Рынки сегодня 🔶 Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК на фоне укрепления связей с США, пишет Reuters со ссылкой на источники. Страна, вступившая в организацию в 1960 году, уже много лет не соблюдает квоты. Ранее из нефтяного альянса вышли ОАЭ, угрожает выходом и Ирак. 🔶 США очистили международные маршруты в Ормузском проливе от иранских мин. За несколько месяцев по ним прошли почти 1,5 тыс. коммерческих судов. 🔶 Швейцарии придется отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. 🔶 Сделка ВТБ с Wildberries & Russ (RWB, РВБ) перенесена с августа на сентябрь, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Параметры сделки не пересматривались, допэмиссия пройдет ближе к нижней границе диапазона в ₽300-400 млрд. 🔶 Русал готовится к модернизации российского сырьевого комплекса, не исключает консервацию части мощностей по производству глинозема и бокситов, пишет Ъ. Сейчас эти предприятия приносят компании $800 млн убытка в год, инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются в $1,8 млрд. 🔶 АФК Система отчиталась по МСФО за 2 квартал. Выручка достигла ₽336,2 млрд (+10,2%), скорректированная OIBDA — ₽99,9 млрд (+12,4%), чистая прибыль — ₽10 млрд (против убытка в ₽20,2 млрд за 2кв25г). Лидерами роста стали медицинский, телеком и гостиничный активы. 🔶 Селигдар представил отчет по МСФО за полугодие. Выручка увеличилась до ₽41,6 млрд (+46,4%), чистая прибыль составила ₽3,4 млрд (против убытка в ₽2,1 млрд в 1п25г). 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Пакистан предлагает США и Ирану продлить перемирие еще на 60 дней для подготовки окончательного соглашения. Переговоры затрагивают риски поставок через Ормуз. 🔶 США создали секретный коридор в Ормузском проливе. По нему под охраной американских военных ежедневно проходит около 10 млн баррелей нефти. 🔶 Россия и США усиливают конкуренцию за долю на энергетическом рынке Индии, который является третьим по величине в мире. По данным Kpler, в июне и июле на долю российской нефти пришлось более 50% индийского импорта, а в августе этот показатель составил около 43%. 🔶Логистические объекты Озона в Оренбурге и Уфе подверглись атаке БПЛА, подстрадавших и возгорания нет. В Оренбурге объект уже возобновил работу, в Уфе — получил "незначительные повреждения" и пока закрыт. 🔶 УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении сети АЗС "Трасса" (принадлежит Евротрансу). Управление выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо. 🔶 Whoosh отчитался по МСФО за полугодие. Выручка составила ₽5,6 млрд (+4%), EBITDA кикшеринга — ₽1,4 млрд (+43), скорректированный чистый убыток — ₽1,7 млрд (+2%). 🔶 Софтлайн тоже представил отчет по МСФО за полугодие. Оборот достиг ₽53 млрд (+15%), скорректированная EBITDA — ₽4,4 млрд (+27%), чистая прибыль — ₽892 млн (против убытка в ₽88 млн за 1п25г). 🔶 Российский рынок лизинга обвалился в 3,4 раза за полтора года: число клиентов сократилось с 195 тыс. до 57 тыс., пишут Известия. Количество лизингодателей уменьшилось на треть — с 714 до 465. 🔶 ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Цифровые решения". По величине активов кредитная организация занимала 288 место в банковской системе РФ. 🔶 Российский металлургический уголь в портах Дальнего Востока подорожал до $168 за тонну, максимума с 2023 года. Рынок КНР столкнулся с риском дефицита сырья. 🔶 Морские отгрузки нефти из портов Юга и Северо-Запада в августе сократились на 26%, до 6,1 млн тонн. Экспорт сдерживают дефицит судов и военные риски. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Лента ведет переговоры о покупке крупнейшего сибирского ритейлера Мария-Ра. Бизнес оценивается в ₽40-60 млрд при выручке за 2025 год ₽127,5 млрд. ➡️ Разбираем результаты Ленты за полугодие 🔶 Цены на российское пылеугольное топливо в портах Дальнего Востока выросли на 8% за вторую неделю августа из-за рисков сокращения добычи в Китае. 🔶 Российские банки могут увеличить расходы на защиту от хакеров на 10-15% за год, до ₽43-45 млрд. 🔶 OFAC продлило до 19 сентября лицензию на переговоры и условные соглашения по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Сама сделка потребует отдельного разрешения. 🔶 Денежная масса (агрегат М2) в июле 2026 года увеличилась до 135,7 трлн рублей (+0,6%) после роста в июне на 0,9%. ➡️Что это значит? 🔶 Дональд Трамп заявил, что в 2025 году Иран был в двух неделях от создания новой ядерной бомбы, а заключить сделку с Тегераном теперь сложнее. 🔶 Набсовет Банка Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за полугодие ₽19,2 на обыкновенную акцию, дата отсечки — 5 октября. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Американские военные могли организовать судоходный коридор через Ормузский пролив. По нему из Персидского залива ежедневно вывозится около 10 млн баррелей нефти. 🚀 Brent дорожает и торгуется по $91,9 за баррель. Одного неподтвержденного сообщения о коридоре пока недостаточно, чтобы снять премию за риск перебоев. 🔶 Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, заявил Дональд Трамп. 🔶 Европлан отчитался по МСФО за полугодие. Лизинговый портфель составил ₽139,5 млрд (-17%), чистая прибыль выросла до ₽4,3 млрд (+129%). 🔶 Товарооборот России и ЕС в первом полугодии опустился до €26,9 млрд — минимума в этом столетии. ЕС сокращает закупки российской нефти, газа, металлов и удобрений. 🔶 Продажи жилья в новостройках в половине российских городов-миллионников в июле выросли до 17,3 тыс. договоров долевого участия, прибавив 1,1% к июню. 🔶 Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина объемом 360 тыс. л. Импорт начался для покрытия дефицита после атак на российские НПЗ. 🔶 Швейцария расширила санкции против России с 20 августа, запретив продажу стране танкеров, услуги для СПГ-судов и ледоколов, а также операции с российскими криптоплатформами. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Дональд Трамп изменил подход к Ирану, отказавшись от продолжения переговоров и сделав акцент на постепенном усилении давления на Тегеран, сообщают СМИ. 🔶 ЕвроТранс допустил еще четыре дефолта по купонам облигаций на общую сумму около ₽168 млн и раскрыл новый техдефолт по другому выпуску. ➡️ Подробнее про первый дефолт рассказывали здесь 🔶 Русал отчитался по МСФО за полугодие. Выручка достигла $8,3 млрд (+11%), скорректированная чистая прибыль — $196 млн (против убытка в $194 млн за 1п25г). 🔶 Экспорт угля из РФ в Индию в июле вырос до 3,62 млн тонн (рост в 2,9 раза). Спрос стимулируют дисконты и невысокая стоимость перевозки, однако риски судоходства в Черном море могут подпортить картину. 🔶 В то же время экспорт алмазов из РФ в Индию январе-июне снизился до 1,2 млн каратов (падение в 1,9 раза). На объем поставок негативно влияют санкции и продолжающийся кризис на алмазном рынке 🔶 Минторг США снизил компенсационную пошлину на импорт фосфорных удобрений АО "Апатит" (входит в Фосагро) с 28,5% до 22,9% во исполнение решения американского суда. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня ❗️ Вопреки появившимся вечером данным Дональд Трамп заявил, что не продлит истекший 17 августа меморандум с Ираном. Нефть марки Brent на этом фоне предсказуемо дорожает. 🔶 Объем задолженности по суверенным еврооблигациям России перед нерезидентами во втором квартале уменьшился на $273 млн, или на 3%, до $8,9 млрд, рапортует Банк России. 🔶 Греческий танкер подвергся удару у Новороссийска после погрузки на терминале КТК. Киев ранее соглашался не атаковать такие суда. 🔶 Потребление стали в России в июне увеличилось на 2% в годовом выражении, а производство - почти на 4%, пишет Прайм со ссылкой на исследование аналитиков "Эйлер". 🔶Банк России намерен унифицировать обмен данными между депозитариями и регистраторами. Внедрение новых стандартов, которые позволят быстрее обмениваться данными и проводить расчеты, займет не менее пяти лет. 🚀Сейчас учетные организации "говорят на рызных языках": используют разные форматы, каналы и протоколы, из-за чего операции с ценными бумагами и корпоративные действия могут требовать дополнительных преобразований данных и времени. ЦБ намерен перейти к единым форматам электронных сообщений на базе международного стандарта ISO 20022. 🔶 Правительственная комиссия одобрила создание СП Росатома и DP World, куда войдет FESCO (она же ДВМП). Акции ДВМП после решения поднимались почти на 10%. 🚀92% акций ДВМП принадлежат государству, и ограниченный free float мог усилить скачок котировок. Судить о том, насколько оправдан рост котировок фундаментально, а также оценить выгоду для миноритариев можно будет после раскрытия долей в СП и условий. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2 093 пункта (-2,0%); - РТС: 775,6 пункта (-2,6%); - RGBI: 113,3 пункта (-0,9%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу ❗️ США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие, сообщил Al Arabiya со ссылкой на источники. Официального подтверждения пока нет, а ранее МИД Ирана заявил, что прежний меморандум больше не действует. Продление снизит риск перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив. 🚀 Перемирие само по себе не снимает риск для судоходства. Иран обсуждал с Оманом сбор за проход через Ормуз, а США выступали против любых платежей. 🔶 Дисконты на российскую нефть Urals в первой половине августа сократились на $1,1–1,7 за баррель при отгрузке из западных портов и на $1,3–6,2 при поставках в Азию. В Индии российская нефть подорожала на $6 за баррель, что улучшает цену реализации экспортных партий. ❗️ БТС-Мост Холдинг выставил оферту на выкуп акций ЮГК по 74,3 копейки за бумагу. Заявки будут принимать 70 дней, а после новости котировки золотодобытчика поднимались на 3,9%, до 69,7 копейки. 🚀 Оферта оказалась даже выше ожиданий — как наших, так и рынка. При текущих котировках покупка акций под оферту выглядит интересной. 🔶 Стоимость газа на европейском хабе TTF поднялась до $738 за тыс. кубометров и с начала июля прибавила около 30%. Цены растут из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив перед отопительным сезоном. TTF служит ориентиром для европейского рынка СПГ, включая поставки Новатэка. 🚀 Большая часть СПГ Новатэка продается по контрактам с привязкой к нефти, поэтому рост TTF не переносится в выручку напрямую. 🔶 Газпром и ЛУКОЙЛ запустят Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение в Ненецком автономном округе в 2026 году. Сейчас в регионе освоено лишь 34% запасов нефти и 2% газа. Параметры добычи на новом месторождении не раскрыты. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Россия получила первую партию бензина из Индии с НПЗ Nayara Energy, акционером которого является Роснефть. Общий план импорта из разных стран составляет 400 тыс. тонн в месяц. 🔶 Великобритания продлила до 26 февраля 2027 года лицензию на операции с зарубежными структурами Лукойла, включая владельца международных активов Lukoil International. 🔶 Переработка нефти на российских НПЗ в августе может сократиться до 4 млн б/с из-за внеплановых ремонтов и простоев — это будет минимум за последние годы, прогнозирует агентство Kpler. 🔶 Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сезоне до 46 млн тонн, указав на логистические сбои в Азовском и Черном морях. 🚀 Оценка урожая не изменилась и составляет 88,5 млн тонн, а прогноз переходящих запасов повышен до 13,6 млн. Речь идёт о проблеме вывоза, а не производства. 🔶 Росстат оценил рост ВВП России во 2 квартале в 1,3% год к году против прогноза ЦБ в 0,8%, при этом оперативные данные за июль указывают на новое замедление активности. 🚀 На июльском заседании ЦБ придал большое значение ожидаемому снижению спроса компаний. Июльская динамика активности важнее оценки уже прошедшего квартала для решения по ставке. 🔶 Ювелиры стали сокращать выпуск украшений на фоне снижения спроса и роста цен на драгоценные металлы. В 1 полугодии в оборот поступило 10,18 млн золотых изделий (-11,5% год к году), а серебряных — 29,3 млн штук (-13,5%). 🔶 К началу августа количество уникальных дефолтов по эмиссиям достигло 61, что сопоставимо с количеством дефолтов за весь 2025 год, пишет Ъ со ссылкой на данные Cbonds. ➡️ Напомним про историю с Евротрансом 🔶 Крепкий рубль подходит для рядовых россиян, однако создает проблемы для экспортно ориентированных предприятий, заявил Владимир Путин. 🔶 Количество микрофинансовых организаций (МФО) в России выросло впервые за пять лет — на начало августа их число составило 803 компании (+8,4% год к году) 🔶 ФАС проверит обоснованность роста цен у крупнейших производителей птицы и говядины, которые должны раскрыть себестоимость и объемы продаж. 🔶 Розничные продажи пива в России с начала года снизились на 2,6%, а виноградных вин — на 2,8%. Продажи водки остались на уровне прошлого года. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Ираном будет добиваться компенсации за людей, которые, по его мнению, погибли в ходе вооруженных конфликтов по вине Тегерана. Ранее исламская республика требовала компенсации от США. 🚀 Похоже, что ситуация на Ближнем Востоке снова накаляется. На этом фоне как раз и растет Brent торгуясь почти по $88 за баррель. 🔶 ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ: на страны блока приходится 49% всего российского экспорта сжиженного газа, следует из данных финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) 🔶 Доля западных судов в перевозках российской нефти в июле достигла максимума за год — 36,2%. Греческие судовладельцы перевезли рекордные за три года 26,4 млн баррелей, получая дополнительную премию за риск. 🔶 Лента официально стала владельцем гипермаркетов Окей. Подконтрольная Ленте "РБФ Ритейл" получила 99,56% в УК "Окей". ➡️ Разбираем отчет Ленты после покупки гипермаркетов 🔶 Объем интернет-торговли в России в I полугодии вырос на 18,7%, до ₽7,2 трлн. Доля e-commerce в розничных продажах достигла 22,2% против 20,9% годом ранее. 🔶 Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1 полугодие. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи падает на 0,1% с начала торгов 🔥 Общий фон: снова ниже 2300 Утренний геополитический оптимизм угасается. После новостей о возможном визите представителей США индекс доходил выше 2300 пункта, но затем откатился и сейчас практически вернулся к уровню открытия — 2281 пункт. Brent дорожает и торгуется по $84,8 за баррель, поддерживая котировки российских нефтяников. Однако роста этого сектора недостаточно для всего индекса. Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с 22 июня стоит дороже $3300 за тонну. Фьючерс с поставкой через три месяца в понедельник 10 августа поднимался на 1,8%, до $3337, на фоне ограничений поставок и падения производства. Дело в том, что за пределами Китая выпуск алюминия в июле сократился на 6,7% год к году из-за снижения загрузки ближневосточных заводов, а в самом Китае действует лимит производства в 45 млн тонн. В то же время из-за геополитической напряженности запасы на LME упали до минимума за нынешнее столетие. 📈 Растут • Русал; • ВК; • АФК Система; • МКБ; • ЮГК. Русал лидирует благодаря ралли алюминия. 📉 Падают • Совкомфлот; • Аэрофлот; • Хэдхантер; • Газпром; • Алроса. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Иранский парламент разрабатывает законопроект, по которому суда США и Израиля не смогут проходить через водный маршрут. За нарушение — штрафы, регулировать проход будут власти и военные. Кроме того, Иран поразил несколько вражеских целей в районе Ормузского пролива. 🚀 Учитывая, что всю неделю США не раз заявляли о скорой сделке между Ираном и Оманом по проливу, неудивительно, что Brent снова дорожает и теперь торгуется выше $83 за баррель. 🔶 ВТБ продал Wildberries бывший офис ФК "Открытие" у Павелецкого вокзала в центре Москвы, стоимость которого могла превысить ₽13 млрд. Банк продолжает избавляться от непрофильных активов из-за новых правил: с 1 апреля 2027 года ЦБ ограничит риски банковских вложений в такие активы. ➡️ Разбирали отчет ВТБ за полугодие 🔶 Европа просит Турцию поставлять ей топливо при условии, что в нем не будет российского СПГ. По словам министра энергетики страны Алпарслана Байрактара, в техническом плане крайне сложно документально подтвердить происхождение газа. 🔶 С сегодняшнего дня Минфин будет совершать операции по бюджетному правилу в эквиваленте ₽6,5 млрд в день. Нетто-покупки валюты Банком России составят ₽5,9 млрд в день против ₽4,8 млрд в июле (+22%). ➡️ Рассказываем, как это повлияет на рубль 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Иран и Оман достигли предварительного консенсуса почти по всем вопросам, связанным с Ормузским проливом. Стороны согласовали временный транзитный маршрут, который может действовать 2–4 месяца. 🔶 В Сенате США рассматривают ускоренную процедуру принятия законопроекта о новых санкциях ("адские санкции") против России через поправку к положениям о пошлинах. Ранее сенатор-демократ заблокировал подобную попытку. 🔶 Одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний Sinopec увеличивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока. По данным Reuters, компания закупит от 30 до 40 российских партий в июле-сентябре. 🔶 Евротранс заявил, что Мосбиржа ошиблась, когда утром 5 августа сообщила о дефолтах по трем выпускам облигаций. Компания сообщает, что по двум из них обязательства были выплачены в полном объеме 4 августа. ➡️ Однако один выпуск все же остается, и дефолт никуда не делся 🔶 Мировая добыча алмазов в 2026 году может снизиться до минимума за последние 40 лет. На фоне сокращения запасов у индийских огранщиков рынок постепенно переходит к дефициту. 🔶 В Москве растет объем непроданного жилья в новостройках. В 1 полугодии на каждый проданный квадратный метр приходилось 14,1 кв. м предложения — это на треть больше, чем было год назад. 🔶Акции Аэрофлота закрыли дивидендный гэп за 18 дней. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 В Турции выросли цены на российские стальные полуфабрикаты, на $10–20, до $500–510 за тонну с учетом фрахта. Причинами стали ограничения в портах Черного моря и подорожание морских перевозок. 🔶 Россия и Казахстан продолжают работу по интеграции маркетплейсов, которая началась еще до атак Украины. 🔶 Cosmos Hotel Group (входит в АФК Систему) вложит около ₽700 млрд в строительство 100 отелей в России. 🔶 Объем наличных денег в обращении в июле вырос на ₽643,4 млрд, это на 43,1% больше, чем месяцем ранее. Пока что это максимальный показатель в 2026 году. ➡️ Что такое денежная масса и зачем о ней знать инвестору? 🔶 Базис отчитался по МСФО за полугодие. Выручка составила ₽2,5 млрд (+30%), OIBDA — ₽1,17 млрд (+26%), чистая прибыль — ₽469 млн (+7%). Показатель NIC (прибыль без учета капитальных расходов) достиг ₽497 млн (+25%). 🔶 Единственный НПЗ Грузии в Кулеви откажется от российской нефти в пользу сырья из Казахстана и Ливии. Переработка нефти нероссийского происхождения началась в июле, поставки ливийской нефти ожидаются 20–30 августа, соглашение действует до конца 2027 года. 🔶 В Мурманском морском торговом порту в июле уголь впервые уступил первое место железорудному концентрату, доля которого превысила 50% перевалки. Экспорт угля на северо-западе остается под давлением логистики и железнодорожных тарифов. 🔶 Корпоративные эмитенты в июле разместили облигации на ₽640 млрд, что на 27% меньше, чем годом ранее. Впервые с февраля объем размещений оказался ниже объема погашений. 🔶 Мосбиржа с 12 августа понизит уровень листинга акций Ленты с первого до третьего, а акций Fesco — со второго до третьего. Причина — несоблюдение эмитентами требований к корпоративному управлению. ➡️ Вчера разбирали отчет ретейлера 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2262 пункта (+1,6%); - РТС: 890,25 пункта (+0,9%); - RGBI: 114,8 пункта (-0,2%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Мосбиржа подвела итоги торгов в июле, их общий объем составил ₽210,5 трлн (+41%). Объем торгов акциями, расписками и паями — ₽3,5 трлн (+9%). 🔶 Убытки российских угольщиков сокращаются по сравнению с прошлым годом. В январе-мае показатель снизился до ₽123,1 млрд (-9,6%). Доля предприятий с отрицательной прибылью сократилась с 66,1 до 65,7%. ❗️ ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустановить на iPhone и iPad российский мессенджер Макс и отечественный магазин приложений. Ранее служба уже выдавала предупреждение, но компания его не исполнила — теперь спор перешел в формальную антимонопольную плоскость. 🔶 Поставки нефти через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на отсутствие договоренностей между Ираном и США. Через южный коридор у побережья Омана проходит до 5 млн баррелей нефти в сутки — то есть полного перекрытия маршрута пока нет. 🚀Американский рынок акций в начале недели растет на признаках деэскалации на Ближнем Востоке. На этом фоне нефть дешевеет более чем на 5%, а акции Chevron и Exxon Mobil теряют примерно по 1% – снижение сырья бьет по бумагам нефтяников даже при общем росте аппетита к риску. 🔶 Ирак на год договорился с Турцией о прокачке минимум 750 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу Киркук – Джейхан. Это важный экспортный маршрут для иракской нефти, а соглашение также открывает путь к более широкому сотрудничеству двух стран в энергетике и водном хозяйстве. 🔶 TotalEnergies купит у Shell европейские активы возобновляемой энергетики на суше. В сделку входят около 500 МВт действующих и строящихся солнечных и ветровых мощностей, а также проекты еще на 3,5 ГВт. Сумму стороны не раскрывают. ❗️ Акции Сбербанка закрыли дивидендный гэп всего за 2 недели. Для сравнения: на закрытие такого же гэпа год назад ушло 250 торговых дней — то есть рынок в этот раз заметно быстрее выкупил просадку после дивотсечки. ➡️ Разбирали отчет компании здесь 🔶 Т-Банк открыл сбор заявок на выпуск облигаций «Кредитный поток 6.0» объемом до ₽30 млрд. Бумаги обеспечены портфелем потребительских кредитов, ориентир доходности — до 17,78% годовых с ежемесячным купоном. ➡️ Подробнее про секьюритизированные бонды рассказывали здесь 🔶 Акционеры Т-Технологий одобрили дивиденды за 1 квартал в размере ₽4,6 на акцию. Дивотсечка — 10 августа. 🔶 Капитализация Amazon впервые в истории превысила $3 трлн. Компания замыкает пятерку крупнейших в мире по этому показателю. 🔶 Иранский МИД опроверг слова Дональда Трампа о переговорах с США. По заявлению ведомства, республика ведет переговоры только с Маскатом (Оман) по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник, заявил Дональд Трамп. По его словам, о переговорах просили власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. 🔶 Администрация США в ближайшие недели изучит возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. 🔶 Страны ОПЕК+ повысили предельный уровень добычи нефти в сентябре на 188 тыс. б/с. Теперь альянс, вероятно, приостановит повышение до конца года. 🔶 Импорт нефти из России в Индию в июле достиг наивысшего с 2022 года показателя — 2,8 млн баррелей в сутки, что составило более половины закупок страны (55,5%). 🔶 Общий объем поглощения офисных помещений в бизнес-центрах Москвы со стороны конечных пользователей по итогам полугодия составил 395,7 тыс. кв. метров (снижение в 1,5 раза). Главной причиной снижения деловой активности остается высокая ключевая ставка. 🔶 ВТБ планирует разместить выпуск бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами, разделенный на десять траншей. Номинальная стоимость одной облигации — ₽1 тыс., размещаться выпуск будет по открытой подписке, общий объем размещения пока неизвестен. ➡️ Подробнее про секьюритизированные бонды рассказывали здесь 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Логистический комплекс Озон в Зеленодольске (Татарстан) не пострадал, объект возобновил работу после эвакуации. С утра на рынке появились слухи об атаке БПЛА на склад компании. 🔶 The Guardian пишет, что РФ впервые нанесла удар по американской компании на Украине — это завод по производству беспилотников в Киеве, он принадлежит компании Terminal Autonomy из США. 🔶 Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. 🔶 Число переданных в лизинг транспортных средств во 2 квартале составило почти 71 тыс. (+6%). Такой результат обеспечили выдачи подержанной техники, которая прибавила 30%, в то время новой продолжили сокращаться, потеряв 4%. 🔶 ЦБ с 1 июля 2029 года введет более строгие правила резервирования по кредитам для бизнеса, чья долговая нагрузка превышает ₽50 млрд, если такие заемщики не предоставляют годовую отчетность по МСФО. 🔶 Хедж-фонд бывшего сотрудника OpenAI Леопольда Ашенбреннера полностью распродал портфель публичных акций после крупных убытков на фоне обвала ИИ-сектора. Среди крупнейших позиций фонда были акции Nebius Аркадия Воложа, а также Sandisk, Micron и CoreWeave. Все они за месяц потеряли более 30%. 🔶 Брокеры рекомендуют клиентам быть более консервативными в инвестициях. Стратегии уже пересмотрели Т-Инвестиции, БКС, Цифра брокер, пишут Ведомости. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 США начали новую волну ударов по Ирану. Тем временем, как пишет WSJ, Пентагон подготовил план воздушной кампании продолжительностью 10–14 дней, который позволит выйти из тупиковой ситуации в конфликте. Дональд Трамп выбирает между этим вариантом и более ограниченным сценарием с сохранением возможности для переговоров. 🔶 ФРС США оставила ставку без изменений пятый раз подряд — на уровне в 3,5–3,75% годовых. Регулятор отметил, что инфляция остается повышенной по сравнению с целевым показателем 2%. 🔶 Ливия предложила России построить НПЗ на своей территории и заняться продажей нефтепродуктов. 🔶 Сбер в новой стратегии на 2027–2029 годы будет стараться сохранить дивидендные выплаты на уровне 50% чистой прибыли, если это позволит регулирование. ➡️ Разобрали отчет банка за 2 квартал здесь 🔶 В России число новых компаний в сфере онлайн-торговли за полугодие сократилось на 25%, до 58,2 тыс., а число закрытий выросло на 20%, до 76,4 тыс. Доходность бизнеса снижается, а атаки на склады маркетплейсов могут привести к дальнейшему сокращению числа продавцов. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов. За неделю с момента объявления эмбарго по проливу прошли только 15 судов. 🔶 Большинство нарушений по манипулированию рынком, за которые ЦБ привлекает к ответственности, связаны с совершением сделок в биржевом анонимном стакане по предварительной договоренности, заявил регулятор. 🔶 Озон повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%. 🔶 Татнефть отчиталась по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль компании составила ₽153 млрд (+129%), выручка — ₽814 млрд (+21%). 🔶 Whoosh будет перечислять в бюджет городов 1–2% от стоимости каждой поездки на самокате. Средства пойдут на создание безопасной среды — парковок, велополос, разметки и тд. Такая модель сотрудничества уже тестируется в 14 городах РФ. 🔶 ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках. Гостиница была реализована вместе с портфелем застройщика "Галс-девелопмент". Это был последний гостиничный актив банка — теперь у него не осталось отелей. Все из-за новых правил: с 1 апреля 2027 года ЦБ ограничит риски банковских вложений в непрофильные активы. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Неделя из тех, что потом попадают в обзоры «где всё началось» Четыре дня подряд рынку будут подавать тяжёлые данные, и к пятнице станет понятно, кто был прав - быки или те, кто уже месяц сидит в стейблах и ухмыляется Вторник пропускаем почти целиком. Доверие потребителей от Conference Board — фоновая цифра. Записали, пошли дальше Среда. Вот тут всё серьёзно Ставка ФРС, заявление FOMC, прессуха Уорша Сама ставка сюрпризом не будет - она давно в ценах Торговаться будет каждое слово после неё Уорш отменил ориентиры на будущее, и это важнее, чем звучит: раньше рынок получал маршрут на квартал вперёд, теперь - ничего Каждое заседание - с чистого листа Одна фраза про рынок труда может переставить ожидания по сентябрю за минуту В тот же день - встречи США с Израилем и с Украиной Лент будет много, сигналов среди них - мало Не путайте одно с другим Четверг - день, когда календарь издевается 😀 ВВП за второй квартал и базовый PCE - та самая инфляционная метрика, на которую ФРС молится - выходят на следующий день после решения ФРС Спасибо, очень вовремя Плюс заявки по безработице А вечером отчитываются Microsoft и Meta - и от них зависит, с каким настроением техи встретят пятницу Пятница - Банк Японии Ставку скорее всего не тронут, и все это знают Интрига не в цифре Крупные банки прямо говорят: цикл повышений не закончен, это пауза Если японцы намекнут, что продолжат - начнётся пересчёт carry trade Старожилы помнят, чем это заканчивается для крипты. Кто не помнит - август 2024 в помощь И следом отчёты Apple, Amazon, Coinbase и Strategy Мне из этого списка интересны последние два - по ним видно реальное настроение институционалов по крипте, без пресс-релизов и красивых слов Теперь по торговле, коротко В среду на прессухе не торгуем. Вообще Рынок там развернётся три раза за десять минут и соберёт стопы в обе стороны - я это видел столько раз, что уже не удивляюсь Ждём первую реакцию, смотрим, что рынок посчитал главным, и только потом заходим Да, поздний вход стоит пары процентов движения Ранний вход в такую неделю стоит депозита. Математика несложная Спокойных точек входа неделя не даст Направление - даст почти наверняка Задача одна: встретить его с капиталом, а не с историей про то, как опять не повезло

Рынки сегодня 🔶 США и Украина обсудили возможное прекращение ударов в воздухе. Предложение о введении режима прекращения огня в небе планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. 🔶 Прекращение взаимных ударов США и Ирана продолжается с пятницы. СМИ пишут, что стороны сохраняют контакты через страны-посредники. На этом фоне нефть Brent упала ниже $92 за баррель (сентябрьский фьючерс). 🔶 Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Одновременно РФ договорилась с Казахстаном о возможных поставках излишков топлива на российский рынок. 🔶 Новый пакет санкций ЕС вряд ли существенно повлияет на российских золотодобытчиков, пишут СМИ. Экспортеры уже переориентировали поставки на Китай, Индию, Турцию и ОАЭ. 🔶 Металлургический уголь в портах Дальнего Востока за месяц подешевел из-за слабого спроса на сталь в КНР и убытков китайских металлургов — на 7,5%, до $148 за тонну. Эксперты ожидают снижения цен еще на 10–20% во 2 полугодии. 🔶 США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до рекордного за период уровня — более $1 млрд. РФ стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений в Штаты, на первом месте Канада ($1,8 млрд), на третьем — Саудовская Аравия ($318,3 млн) 🔶 Три золотых месторождения Полюса признаны самыми крупными в РФ: Сухой лог (2770 тонн), Наталкинское (1385 тонн) и Олимпиадинское (949,4 тонн). 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 В рамках компромисса по 21-му пакету санкций ЕС намерен разрешить греческой компании Dynagas продолжить перевозку российского СПГ. 🔶 США перебрасывают на Ближний Восток силы спецназначения, истребители и бомбардировщики. По данным WSJ, Дональд Трамп рассматривает возможность расширения конфликта с Ираном после атак, в результате которых погибли американские военнослужащие. 🔶 Йеменские хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера Encela и Laylia в Красном море. 🔶 Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча продолжалась более получаса. 🔶 Принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка сработали, во многих регионах ситуация уже стала легче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 🔶 Совокупная выручка крупнейших российских девелоперов жилья в первом полугодии снизилась на 6%, до ₽869,9 млрд. 🔶 Металлургический уголь в России в июле подорожал на 21–31%, до ₽8,25–11,5 тыс. за тонну в зависимости от марки. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Часть российских НПЗ возобновила продажи топлива на бирже. Объемы оптовых торгов растут, неудовлетворенный спрос сокращается, а ситуация на части АЗС стабилизируется. 🔶 По итогам полугодия спрос на сталь в РФ сократился на 7,5%, за 2 квартал — на 3,5%, сообщил гендиректор Северстали Александр Шевелев. Абсолютных цифр он не назвал. ➡️ Разбираем отчет компании за полгода 🔶 Россияне все активнее пользуются кредитными линиями МФО. По данным ЦБ, по итогам 1 квартала задолженность по таким продуктам достигла ₽86 млрд, увеличившись почти в четыре раза год к году. 🔶 Золотой запас Банка России сократился до минимума с февраля 2020 года — 73,4 млн тройских унций. С начала года ЦБ реализовал 1,4 млн тройских унций золота. 🔶 Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынки сегодня 🔶 Крупнейшие российские энергетические компании обратились к индийским НПЗ с просьбой о дополнительных поставках бензина, пишет Reuters. 🔶 Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС. Причиной стали риски для греческого судоходного бизнеса. 🔶 Расходы федерального бюджета в 2026 году могут превысить план примерно на ₽1 трлн. 🔶 Whoosh представил "операционку" за полгода. Количество поездок осталось на уровне прошлого года — 56,5 млн. При этом управленческая выручка выросла на 5%, ожидается рост EBITDA по МСФО не менее чем на 15% и улучшение свободного денежного потока. 🔶 Новые правила взыскания могут сократить рынок микрозаймов на 15–20%. Причиной станет пошлина в 15 тыс. за услуги судебных приставов. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2170 пунктов (+0,3%); - РТС: 882,48 пункта (-0,8%); - RGBI: 112,8 пункта (+0,1%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Дональд Трамп заявил, что США откажутся от идеи взимать 20% за проход через Ормузский пролив. Вместо этого Вашингтон рассчитывает на крупные торговые и инвестиционные сделки со странами Персидского залива. 🔶 Иранские парламентарии заявили, что меморандум с США о прекращении огня больше не действует и призвали руководство страны официально объявить о прекращении соглашения. 🔶 В июне поставки нефти в Китай рухнули до минимума с октября 2016 года из-за высоких котировок и сбоев в логистике, составив 29,27 млн тонн. 🔶 Власти Якутии рассчитывают продвинуть проект разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов. В числе возможных партнеров рассматривается Алроса. 🔶 Татнефть строит предприятие по производству лития мощностью 30 тыс. тонн 🔶 Пассажиропоток Аэрофлота по итогам 1 полугодия вырос на 0,3%, до 26 млн человек. 📍 Подписаться на канал | Мы в MAX