Какой бизнес строить в мире AI
Последнее время меня очень занимает тема трансформации в агентскую экономику. Много читаю и думаю про это. Пока это скорее теоретизация, но контуры уже прослеживаются.
Если сильно упростить, вижу три долгосрочных типа продуктов, которые могут забирать существенную часть новой экономики и не быть съеденными следующими версиями моделей.
1. Отраслевые операционные системы для агентов
Это продукты, которые переводят данные, процессы, правила и экспертизу конкретной индустрии в среду, где агенты могут выполнять реальную работу.
Не просто «AI для страхования», а система, которая знает, откуда брать данные, что агент может делать сам, где нужен человек и как проверять результат.
Главный актив здесь – глубокое понимание того, как реально устроена индустрия.
2. Владельцы уникальных данных, доступа и возможностей
Модель может стать сколь угодно умной, но она не может сама узнать актуальную погоду, наличие номера в отеле, кредитную историю человека или физически перевести деньги.
Поэтому огромная ценность останется у тех, кто владеет чем-то внешним по отношению к модели: уникальными данными, доступом, лицензией, инфраструктурой или возможностью совершить действие.
AI будет становиться коммодити. Доступ к реальности – нет.
3. Инфраструктурные рынки и маршрутизаторы
Агенту не обязательно знать, у кого получать нужный результат. Он может сказать: «Дай максимально точный прогноз дождя» или «Проверь эту компанию максимально надежно».
Промежуточная инфраструктура сама выберет поставщика по качеству, цене и надежности.
Простая прослойка, которая только проксирует чужой API, долго не проживет. Ценность появляется там, где рынок агрегирует не только предложение, но и доверие, качество, права, гарантии или исполнение.
Поэтому агенты убьют далеко не всех посредников. Сильнее всего пострадают те, чья ценность в интерфейсе, поиске, сравнении и человеческом внимании. Гораздо устойчивее те, кто берет на себя оформление, контроль качества и логистику.
Booking, как пример. Он вполне может построить инфраструктуру для агентов: у него уже есть отели, цены, доступность номеров, платежи, возвраты и отзывы.
Но правильный агент должен сравнить Booking, Expedia, прямую цену отеля, программы лояльности, доступные юзеру, и выбрать лучшее предложение. А Booking выгоднее, чтобы транзакция осталась внутри Booking.
Это один из интересных источников возможностей для стартапов: не там, где крупный игрок не способен что-то построить, а там, где правильный новый продукт конфликтует с большим существующим бизнесом.
Главный вопрос к любой идее:
Почему этот продукт модели не смогут просто встроить в следующий релиз?
Если ценность – промпты, память, оркестрация или интерфейс вокруг модели, позиция слабая.
Если это отраслевые процессы, уникальные данные, права доступа, инфраструктура, отношения, оформление, логистика или доверие – сильная.
Можете не сомневаться, если все это понимаю я, то понимают и тысячи предпринимателей и инвесторов в Долине. Многие уже такое строят.
Поэтому сильно возбуждаться я бы не стал. Вероятность, что глобального победителя построите именно вы, а не выпускник MIT, бывший сотрудник Google или фаундер с экзитом и доступом к другим порядкам ресурсов, ниже нуля.
Возможность лишь в том, что они начнут с самого жирного рынка Штатов. А для нас шанс есть в локальных рынках, под которые глобальным игрокам долго и дорого адаптироваться. Важно только, чтобы рынок был достаточно большим, чтобы на нем заработать.
Все эти разгоны про будущее, скорость наступления которого непонятна. Нам из околоайтишного пузыря кажется, что все вокруг круглостуточно вайкодят и обвешаны агентами, но реальный мир гораздо инертнее.
Поэтому самые реалистичные возможности как раз лежат в переходном периоде, когда в новую экономику начнет вкатываться большинство.
Продукты там выглядят менее секси, зато намного доступнее для запуска и извлечения денег прямо сейчас.
Про них напишу в следующем посте, если вы не будете жадничать и оставите под этим 100 реакций.
