Индийские аутсорсинговые компании TCS и HCLTech, два десятилетия зарабатывавшие на продаже человеко-часов программистов, начинают вкладывать миллиарды долларов в строительство собственных дата-центров. Причина двойная: генеративный ИИ автоматизирует классический аутсорсинг и снижает спрос на программистов, а новый индийский закон о защите данных запрещает хранить персональные, финансовые и медицинские данные граждан за пределами страны.
При этом Индия генерирует около 20% мирового объёма интернет-трафика и данных, но располагает менее чем 3% глобальных мощностей ЦОД — из-за этого дефицита компании, построившие репутацию на «лёгких» активах, превращаются в операторов серверной недвижимости, хотя маржинальность этого бизнеса заметно ниже софтверной, а конкурировать придётся с Amazon, Google и Microsoft.
Это всё на сейчас.