С 31 августа 2026 года в России заработает новый механизм подтверждения статуса квалифицированного инвестора — сдача специального экзамена и получение одного из российских сертификатов. Раньше по образовательному критерию брокеры и управляющие компании учитывали в основном международные сертификаты, такие как CFAi.

ЦБ расширил список признаваемых документов: теперь достаточно предъявить один из четырёх новых российских сертификатов, и брокер обязан признать инвестора квалифицированным без выполнения других требований.

• Список признаваемых сертификатов: «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА), Инвестиционный сертификат Мосбиржи (MOEX Investor Certificatei), Сертификат финансового аналитика от НФА, Аттестат инвестиционного советника от НАУФОР
• При наличии одного из этих документов брокер или управляющая компания обязаны признать инвестора квалифицированным без проверки других критериев
• Помимо экзамена, статус квалифицированного инвестора можно получить по другим основаниям: достаточный доход или размер имущества, опыт работы на финансовом рынке, профильное образование
• Ранее по образовательному критерию учитывались в основном международные сертификаты, например CFA