Сравнение диверсификации индексных фондов
К@kratko_po_deluмедиа / агрегатор
2 недАвтор объясняет переход от market cap weighted к equal weighted фондам для улучшения диверсификации портфеля.
Выбор метода взвешивания активов в индексном фонде напрямую влияет на риски и доходность портфеля инвестора.
- Market cap weighted фонды сильно зависят от крупнейших компаний индекса.
- Equal weighted фонды дают равный вес каждой компании, снижая влияние отдельных гигантов.
- Смена стратегии позволяет инвестору снизить концентрацию рисков в портфеле.
Одним графиком, что не все индексные фонды одинаково полезны с точки зрения диверсификации.
По этой причине пару месяцев назад продал market cap weighted и купил equal weighted. Спасибо за американские горки, но дальше стремно
@kratko_po_delu
Кратко (AI)
Автор поста делится личным опытом изменения инвестиционной стратегии, перейдя от фондов с равновзвешенным распределением активов (equal weighted) к фондам, взвешенным по рыночной капитализации (market cap weighted). Основной аргумент заключается в стремлении к лучшей диверсификации и снижению рисков волатильности.
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖