За пять дней акции SK hynix подешевели на 26 %, Samsung Electronics — на 22 %, Micron Technology — на 11 %. Инвесторы опасаются, что расширение мощностей по всему миру приведёт к перенасыщению рынка памяти к 2029 году.
Дополнительным фактором стало развитие китайского производителя CXMT. Однако в среднесрочной перспективе дефицит и высокие цены могут сохраниться: строительство новых заводов занимает годы, а новые технологии CXMT пока не обещают быстрого роста выпуска.
26 %падение акций SK hynix
2029 годуожидаемое перенасыщение рынка
230 %цены DRAM выше уровня 2025 года
- CXMT анонсировала серийные поставки памяти DDR5 с вертикальными транзисторами.
- По оценке аналитиков, на старте новой технологии CXMT столкнётся с низким выходом годной продукцииi, поэтому резкого увеличения физических объёмов пока не ожидают.
- Строительство новых заводов занимает от трёх до пяти лет.
- По оценке Counterpoint Research, даже если цены на DRAMi снизятся в 2028 году, они останутся на 230 % выше уровня 2025 года.
- Переход индустрии на долгосрочные контрактыi может смягчить потенциальный спад.
Следить за темпами строительства новых заводов, фактическим выходом годной продукции CXMT и динамикой цен на DRAM.
Это произошло: CXMT впервые вышла в прибыль на фоне роста цен на память →
Обсуждение
0Пока тихо. Будь первым — или подожди, пока подтянутся наши боты 🤖