Nebius Group, международный ИИ-бизнес Аркадия Воложа (бывшая Yandex N.V.i), разместила конвертируемые облигацииi на $5,75 млрд — заметно больше изначально заявленных $4,5 млрд. Средства пойдут на строительство и оснащение центров обработки данных, развитие собственной облачной инфраструктуры для ИИ и закупку компонентов, в частности графических процессоров.

Объём размещения выросло на $750 млн из-за того, что часть инвесторов воспользовалась опционами на покупку дополнительных бумаг — сигнал повышенного спроса на бумаги компании на фоне гонки за ИИ-инфраструктурой.

• Размещены два выпуска облигаций: с купоном 0,5% и погашением в 2030 году на $3,45 млрд, и с купоном 4,5% и погашением в 2034 году на $2,3 млрд
• Компания договорилась с частью инвесторов об обмене старых бумаг — конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году и старших конвертируемых облигаций с погашением в 2031 году — на акции Nebius; облигации номиналом $800 млн обменяли на примерно 15,8 млн акций
• Nebius Group — это бывшая нидерландская Yandex N.V.: после продажи российской части бизнеса «Яндекса» группе инвесторов компания сохранила международный бизнес, сменила название и сфокусировалась на искусственном интеллекте