Nebius Group привлекла $5,75 млрд через конвертируемые облигации

Nebius Group Аркадия Воложа привлекла $5,75 млрд, выпустив конвертируемые облигации. Компания разместила два выпуска конвертируемых облигаций: с купоном 0,5% и погашением в 2030 году на $3,45 млрд, а также с купоном 4,5% и погашением в 2034 году на $2,3 млрд.  Ранее Nebius планировала привлечь $4,5 млрд, но часть инвесторов воспользовалась опционами на приобретение дополнительных бумаг, и объем размещения вырос на $750 млн. Кроме того, компания договорилась с некоторыми инвесторами об обмене конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году и старших конвертируемых облигаций с погашением в 2031 году на свои акции. Бонды общей номинальной стоимостью $800 млн обменяли примерно на 15,8 млн акций.  Полученное финансирование в Nebius намерены направить на развитие бизнеса, в том числе на строительство и оснащение центров обработки данных, инвестиции в развитие собственной облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта и закупку компонентов, в частности, графических процессоров.  Nebius Group - это бывшая нидерландская Yandex N.V. После реструктуризации, в рамках которой российская часть бизнеса “Яндекса” была продана группе инвесторов, компания вышла из состава акционеров. Yandex N.V. сохранила за собой международный бизнес, сменила название и сфокусировалась на сфере искусственного интеллекта. @rusven