Анализ текущего состояния рынка ИИ: признаки пузыря и смена парадигмы

Читатель замечает, что пузырь, который обсуждают все, не есть истинный пузырь. Есть ли у нас какие-то объективные признаки того, что происходящее - пузырь, помимо колоссального роста объемов затрат? Думаю, есть. А именно, большая часть ресурса датацентров, которые сейчас закупаются и строятся, расходуется не на инференс (эксплуатацию готовых моделей), а на процесс перманентного создания новых моделей. Сам же процесс двигает жестокая конкуренция провайдеров моделей. А ее - отсутствие "рва", то есть легкость утери клиента. Переключение с Claude на Codex, а с Codex на Z.AI - дело минутное. Мы видели, как взлетели и пали Stable Diffusion, Cursor, и с любым бронтозавром ИИ может случиться то же самое. От славы до забвения - месяц, иногда неделя. А с другой стороны, еще год назад прозвенел первый звоночек, когда DeepSeek выкатили свою модель за долю стоимости, и показали, как это делается. В какой-то момент практика пойдет по пути не наращивания весов, контекста и требовательности к ресурсам, а по пути дистилляции моделей к специализированным необходимым функциям. Скажем, кодинговые модели знают все языки и операционные системы. А нафига это в работе? Думаю, все крупные провайдеры уже делают супероркестраторы, которые будут смотреть запросы и кидают их дальше к моделям послабее - это "питон", это "линукс", это "свифт"... Тут и скорость, и экономия. То же касается и домашних моделей. Нафига домашнему доктору или виртуальной кошкодевочке все ресурсы и все знания мира? Куча задач могут быть дистиллированы до уровня, который даже на локалке работоспособен. Советы, как чистить зубы, могут и в зубную щетку поместиться. Но если вектор развития сменится на тотальную экономию - то ресурс датацентров станет настолько избыточен, что его начнут сперва по себестоимости отдавать. А потом и ниже. Вот тут у SPV начнется беда. Поэтому в этой экономике, думается, хорошо быть рантье, непонятно как - собственником, и страшно - кредитором.