Анализ метрик и стратегии роста ChatGPT

Интересное про ChatGPT как продукт. Если кто не знал, вся AI индустрия держится на двух китах - OpenAI и Anthropic, на которые по разным оценкам (Wells Fargo, Barclays и др.) приходится 85-90% всего мирового спроса на AI компьют! И 70%+ AI выручки гиперскейлеров - тоже от них. А не от собственных AI продуктов, у которых есть фантастические возможности дистрибьюции (как у Майкрософта например). ChatGPT - главный consumer продукт всей индустрии, поэтому по его трендам можно делать какие-то выводы обо всем мировом genAI. 1️⃣ Многие заметили, что с недавних пор Револют на своих тарифах бесплатно предлагает подписку ChatGPT Go вместо Perplexity. Нередко компании делают так, чтобы в отчетности увеличить число юзеров платных тарифов. Например Perplexity их считал как платных, но на бумаге была строка Discounts and Refunds с большим убытком, почти в половину выручки! (в этом посте есть картинка с примером отчетности). 2️⃣ Но самое интересное, что в начале года OpenAI планировало падение числа $20/m подписчиков Plus с 44 млн до 9 млн! (the information) При этом число более дешевого тарифа Go должно было вырасти с 3 млн до 112 млн. И это должен быть самый быстрый в истории рост базы платных подписчиков. Сначала OpenAI стал раздавать Go бесплатно в Индии, потом были еще акции (Shopee и др.), а сейчас дело дошло до 75 млн клиентов Революта - теперь каждый из них может по сути бесплатно пользоваться Go. 3️⃣ Аналитики пишут, что такие сложности, да и сам новый тариф Go потребовались, потому что ретеншн на Plus за $20/мес уж очень плох, и даже общее число стало падать. Поэтому придумали такой витиеватый план показать бурный рост юзеров платных тарифов. Кстати по майским инсайдам The Information конверсия из бесплатного в платный, когда были только Plus/Pro - 2,58%, а с появлением Go уже почти 6% - я об этом писал, что у революционного технологического продукта не может быть конверсия в платного на уровне плохих бенчмарков b2c. А саму конверсию я посчитал точно - 2-3%, почти полтора года назад. 4️⃣ OpenAI не смог достичь собственных прогнозов на 2025 год в 1 млрд WAU у ChatGPT, даже к лету 2026 число пользователей растет крайне медленно. Я тоже писал, что ChatGPT больше некуда расти - просто нет столько людей в мире. А значит и сложно впечатлять инвесторов ростом выручки. 5️⃣ Есть прикольное жопокрутство от OpenAI: про b2b юзеров компания пишет paying business users, а про b2c - просто consumer subscribers. То есть там очевидно есть те, кто пользуется Go или другими тарифами, но не платит. При этом техкранчи и рейтерсы пишут сразу про всех paid users. Ну да, это же мелочи (нет). 6️⃣ Короче говоря, самый популярный из AI продуктов и единственный AI продукт среди популярных, ChatGPT - сталкивается со своими сложностями. Считаю, что все, кто как-то планирует бенефициировать на AI, должны следить за динамикой ChatGPT и его метриками. Потому что у остальных горизонтальных AI продуктов они почти всегда хуже 🥲 @kyrillic